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亚马逊(AMZN.US)2025年Prime Day大促即将开启!小摩:日均销售额预计同比增添10%

亚马逊(AMZN.US)2025年Prime Day大促即将开启!小摩:日均销售额预计同比增添10%

智通财经APP获悉,展望即将到来的亚马逊(AMZN.US)2025年Prime Day大促运动,摩根大通在研报中体现,只管宏观压力依旧,但优惠力度与拉长至4天的运动时长将推动需求增添,预计运动日均销售额将同比增添约10%。小摩对亚马逊的股票评级为“增持”,2025年12月目的价为240美元。

据悉,亚马逊将在7月8日至11日于26个国家开启第11届年度Prime Day会员日大促运动,推出笼罩35+个产品类别的数百万项优惠。值得注重的是,今年会员日将延伸为4天,是已往六年来一连2天运动时长的两倍。

小摩预计,在这4天的运动中,亚马逊自营(1P)、第三方(3P)以及实体门店的日均销售额将比2024年会员日增添约10%。小摩体现,其对亚马逊会员日日均销售的展望已计入该行对亚马逊2025年第三季度净销售额增添9.6%(剔除汇率影响)、即靠近1750亿美元的整体预期。该行增补称,其展望的增添率尚未包括来自广告、订阅/Prime会员增添或Prime生态系统其他部分的潜在增量收入,但以为会员日的财务收益将远远凌驾这四天的运动时代。

小摩指出,会员日有望在古板零售淡季推动返校/返校大学购物提前启动;第三方卖家加入、创纪录的快速配送、对生涯必需品的聚焦,以及Prime生态系统的扩展,都提高了消耗者的购置意愿和频率;地区化战略带来了显著的运营改善,使亚马逊更有能力应对会员日的岑岭需求,同时也为下半年购物季提前优化库存水平。

小摩体现,更长的会员日运动时间也意味着,只管面临关税挑战,亚马逊拥有富足库存,这很可能得益于已往几个月的超前采购。只管市场担心部分第三方卖家由于关税压力而选择不加入会员日,且有报道指出亚马逊在第二季度有选择性地对美国履约中心实验了容量限制,以包管履约网络效率,但该行以为亚马逊和第三方卖家已接纳切实步伐将库存提前转入系统。

小摩称,其增添展望中也思量了来自宏观经济波动和消耗者信心疲软的一连压力,但相信会员日时代的大规模折扣、优惠券和运动时长的延伸将有助于稳固需求趋势,由于消耗者愈发热衷于寻找超值商品。

小摩体现,亚马逊仍是该行的最佳投资看法(Best Idea),予其2025年12月目的价为240美元,基于对该公司2026年自由现金流(FCF)为750 亿美元的预期,并按约32.5倍自由现金流倍数估值。

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