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下一个外地战场  ,张一鸣已经脱手了

2025-07-23 02:16:55
泉源:

猫眼影戏

作者:

黄国健

手机审查

  猫眼影戏记者 约维蒂奇 报道w3u7903ejky2ywls

外卖大战如火如荼  ,三巨头日订单量之和突破2.5亿  ,一直不动如山的抖音  ,终于最先动了。

一方面抖音生服上马了“随心团”营业  ,外卖商家想开展营业必需入驻随心团  ,突破了抖音团购和外卖的界线 ;与此同时  ,字节瞄准美团的另一块基本盘——到店  ,也抛出了AI产品“探饭”。

对此  ,抖音生涯效劳相关认真人回应称  ,抖音生涯效劳希望知足实体商家和宽大消耗者的诉求  ,以“随心团”产品解决计划  ,提供团购抵家配送的新渠道、新增添方法  ,让堂食商家在固有线下谋划本钱投入的基础上  ,多一份盈利增添。抖音并无自建外卖运力妄想。

近期  ,字节的用户增添团队做了一款能给用户推荐吃什么的AI产品“探饭”  ,搭载豆包大模子  ,用户在抖音搜索框搜索就能发明。通过探饭  ,用户能直接购置优惠套餐  ,还能获得AI凭证预算、人数和忌口天生的计划。

在已往的两年  ,抖音外地生涯从2024年1-8月3200亿元的销售额  ,到2025年头支付GMV同比增添81%  ,“鲇鱼”抖音撑大了外地生涯的想象力。但抖音到店营业现在尚有一块板  ,跟美团比格外短  ,那就是评价系统。

“饭还没吃上  ,效劳员就送个甜品或者饮料让写好评。”陈琳告诉字母榜  ,近期线下就餐时  ,为了在公共点评占个好名次  ,用户经 ;岜簧碳移嗣嫠饕闷  ,但却险些没有商家要求用户在抖音好评。

关于用户来说  ,深耕20年的公共点评提供了足够富厚和相对真实的评价  ,先做攻略再进店消耗已经成为习惯。对标公共点评必吃榜  ,推出抖音心动甄选餐厅  ,对抖音来说  ,显然并不可真正左右用户心智。

关于商家来说  ,积累起充适用户量级的公共点评  ,是能够让店肆长效运营的要害平台  ,名堂百出地“求谈论”更是公共点评统治力的体现。

美团的绝对优势  ,正是抖音到店营业目今袒露出的短板之一。

张一鸣一经提出“餐饮、购物、旅游go deep”  ,彼时无人知晓怎样go deep  ,现今在大模子助力之下  ,探饭希望用AI手艺填补抖音原本评价系统的缺乏。

关于抖音来说  ,探饭是一个全新的餐饮到店入口  ,也是抖音为到店增添划下的新跑道  ,依托大模子的数据剖析和快速反响  ,用户能感知到抖音味儿的新评价系统。同时  ,通过提高随心团的入驻标准  ,抖音发力品质外卖  ,也正是字节群集品质商户  ,狠狠补课的体现。

而在所有应用都可以用AI重新做一遍的共识之下  ,张一鸣等来了一次重塑市场名堂的时机。

A

一面通过随心团圆拢品牌商家  ,一面用“探饭”重构流量入口  ,字节似乎正履历着一次蹊径上的调解  ,即从流量漫灌到补齐评价短板。

在定向约请机制下  ,目今抖音随心团内已经泛起了一批连锁品牌  ,包括肯德基、麦当劳、蜜雪冰城、海底捞、锅圈食汇等。抖音要加码的“品质外卖”初见雏形。

同时  ,字母榜(ID:wujicaijing)发明  ,现在  ,只管抖音APP没有在首页为探饭提供入口  ,在抖音搜索框搜索“探饭”  ,就可以进入AI小程序  ,提问如“下单周围最自制的咖啡”  ,就会泛起周围商家  ,点击购置团购套餐。切入餐饮到店场景  ,“探饭”瞄准的是美团的另一块高盈利营业“公共点评”。

不过  ,探饭现在还担不起倾覆公共点评评价系统的重任。

在完成简单需求如“下单周围最自制的咖啡”时  ,探饭的决议效率并不优于公共点评。对其依赖大模子强调凭证用户需求给出计划的部分  ,也少了些惊艳。

字母榜翻开公共点评搜索“咖啡”  ,基于要“下单周围最自制的咖啡”的需求  ,公共点评随机泛起了各家店肆内的优惠套餐  ,还可选择“低价优先”排序  ,相比起探饭价钱感知越发直观。而面临字母榜“预算300  ,适合4小我私家清静谈天的咖啡馆”的要求  ,探饭回复“未找到相关内容  ,可以换个条件试试~”。

图注:探饭显示页面(左)公共点评显示页面(右)

图源:字母榜截图

需要注重的是  ,和字节近期在外地生涯打法“洗面革心”响应的  ,是抖音用户日均使用时长首次泛起一连两个季度下滑(凭证抖音2025Q1数据)。

从2018年到2020年  ,抖音做过企业号、餐饮帮助妄想。已往几年内  ,抖音外地生涯三次换将  ,从韩尚佑、朱时雨到浦燕子  ,攻势愈发强烈。凭证晚点报道  ,抖音生涯效劳2024年目的为6000亿元  ,同比增幅靠近100%  ,险些等同美团到店2023年的体量。

直播+短视频的内容战略之下  ,一方面  ,抖音生涯效劳披露  ,2024年抖音线上消耗者规模同比增添184%  ,核销订单同比增添221.17%  ,核销金额同比增添169.52%。另一方面  ,抖音外地生涯从2024年1-8月3200亿元的销售额  ,到2025年头支付GMV同比增添81%  ,简陋盘算  ,2024年抖音外地生涯GMV为5400-5600亿元。

需要注重的是  ,关于字节来说  ,依赖津贴+内容的抖音外地生涯  ,或许增速可观  ,但效果并未抵达预期。

随着流量见顶  ,抖音想要在外地生涯领域追上甚至凌驾美团  ,原本简单的引流方法  ,并不可让抖音如公共点评一样平常建设起用户心智。关于商家来说  ,用短视频吸引随机散客到店的抖音  ,运营重点更集中于“团购套餐”  ,难以资助商家做好店肆谋划。

烧钱津贴、内容帮助之外  ,尚有什么能够成为字节的武器呢?

AI+品质外卖或许是字节现下重赢竞争优势的新选择。

B

历史似乎总在重演  ,搅局者作为“鲶鱼”增添显著的同时  ,被迫守擂的美团则泛起出一边挨打  ,一边“分红”的情形。

在外卖大战日趋强烈确当下  ,随着7月5日淘宝闪购日订突破8000万单  ,美团7月12日即时零售订单量凌驾了1.5亿单。而在接受晚点LatePost的采访中  ,美团焦点外地商业 CEO 王莆中则体现  ,(外卖市。┒┑サ姆逯凳姓疾⒉灰  ,主要的是有价值的订单或者换成去掉水分后GMV市占。“现在我就看30块钱以上订单的份额  ,我们永远稳稳凌驾70%。”

回首近两年硝烟一直的外地生涯市场  ,鲶鱼字节也起到了同样的效果。

字节用6000亿外地生涯GMV目的狂追美团之下  ,凭证美团财报数据  ,2025年Q1美团焦点外地商业稳步生长  ,该营业分部营收增添18%至643亿元。2024整年营收3376亿元  ,同比增添22%。与此同时  ,美团年生意用户数突破7.7亿、年活跃商户数增至1450万  ,均立异高。

可以看到  ,字节的进入  ,在让美团“焦头烂额”的同时  ,也重新点燃了原本清静的外地生涯市场。抖音的重大流量发动更多新用户进入市场  ,原本独大的美团  ,也享受到了天花板被捅破的盈利。

早在2017年王兴接受《财经》采访时  ,面临彼时饿了么与美团外卖的厮杀  ,王兴便直言  ,企业要在某个领域赢得垄断性优势是对商业竞争的一种“误解”  ,他以为  ,“不应该试图追求一家独大”  ,竞争会恒久保存。

王兴的判断已经获得了验证。

“公共点评更适合做影响力  ,要恒久维护  ,抖音可以上一些特惠套餐找新的客流  ,”北京连锁餐饮店肆紫光园的一家门店店长张哲(假名)告诉字母榜  ,关于商家来说  ,用抖音和做公共点评并不冲突  ,是多了一种选择。

在抖音上架2款特惠到店套餐后  ,张哲所在店肆从抖音而来的新客户两个月内增添了60%  ,也发动了公共点评的的其他套餐销售  ,运营一年多以来  ,无论是公共点评照旧抖音到店的销量  ,都在增添。

而用AI构建公共点评之外新的评价系统  ,通过大模子提供全新的流量入口  ,不但张一鸣想到了  ,王兴也想到了。

在美团一季度财报会上  ,王兴不但为美团的龙猫大模子打call   ,也透露了美团要做垂类Agent的新闻。

王莆中也在晚点LatePost的采访中体现  ,“没有人希望落伍于时代  ,我们也希望至少能遇上时代。”

在王莆中看来  ,OpenAI 和 Google作为全球顶级的 AI 公司  ,可以做所有 AI 细分偏向的探索  ,下一档的公司或是水平达不到  ,或是走更专注更聚焦的蹊径。而以美团的资源禀赋只能选择后者。 “但别人到你的土地来以非理性的方法攻击你  ,你被迫还击。参战是为了生涯。若是在主营营业上我们不加入的话  ,连转 AI 的时机也没有了。”

就在“探饭”被曝光前4天  ,6月19日  ,美团高管王莆中发文分享了自己点咖啡的体验  ,“第一单  ,不到起送价  ,给我凑单了矿泉水。(下昼点下昼喝的  ,不必担心我睡不着)”。王莆中使用的点单软件  ,不是美团外卖  ,是一款美团正内测的Native AI应用。据悉  ,美团这款AI助手名为Beam   ,定位是“每小我私家的专属生涯小秘书”。其瞄准的“AI智选干饭”场景  ,也和“探饭”现在的功效有极高的重合率。

关于美团来说  ,探饭或许正如两年前的抖音外地生涯  ,作为守擂者  ,美团不但能依附抖音流量收获外界对“AI智选干饭”Agent的关注  ,字节在探饭上踩得雷也能成为美团的参考。

C

在大模子时代  ,所有应用都可以用AI重做一遍  ,美团和字节也再次站上统一个起跑线。

在古板互联网时代  ,深耕外地生涯数十年的美团  ,早已积攒起大宗的商家和用户数据。无论是更富厚的商家类型  ,照旧数目呈碾压式的用户评价积攒起的难以撼动的用户心智  ,都让抖音吃了瘪。

只管抖音迅速搭建起外地生涯营业  ,可是在量级上抖音到店显然无法与公共点评相比。用户量级的缺乏  ,也带来了用户评价数据不敷  ,消耗者难以形成参考抖音评价到店消耗的心智  ,也更难从基础上撼动公共点评对商家的影响力。

而在AI时代  ,Manus爆火正是用户对Agent兴趣的侧写。关于字节来说  ,通过AI举行数据网络、剖析  ,并且快速反响  ,能构建一套基于大模子的新评价系统  ,也能够引发用户的好奇和实验。

不过  ,想要改写用户心智  ,字节需要解决几个要害的问题。

关于亟需新评价系统的抖音外地生涯来说  ,以AI见长的探饭在提供新鲜体验之余  ,还需要提供不弱于、甚至优于公共点评的使用体验。即探饭想要更好地切入“干饭搭子”场景  ,也要积累起充分的真适用户和真实场景的评价。

在探店的PK页面  ,字母榜能够看到总结内容的评价泉源  ,均只有1-3条泉源参考  ,相比起公共点评动辄上千条的谈论  ,探店有着显着的差别。抖音自身外地营业量级的缺乏  ,直接带来AI训练数据缺失难题  ,最终使得用户端的智能体验不敷。

同时  ,AI更是一直陪同着幻觉  ,关于“AI会否编造用户体验”  ,抖音显然也无法给出确定的回复。在探店的页面内  ,也有着“内容由豆包大模子天生  ,不可完全包管真实”的免责说明。

因此  ,怎样解决AI建议的可信度  ,关于试图突破僵局的字节来说  ,也是一个亟需解决的问题。

数据以及可信度的系统构建  ,则恰恰是公共点评得以吃上字节盈利的缘故原由所在。当字节提倡进攻  ,新涌入的用户们被流量吸引而来  ,却并纷歧定会留在抖音。真实评价积攒起的可信度影响着用户体验。美团也比探饭更近一步  ,实验直接用AI点外卖  ,依附在笔直领域积累起的用户数据  ,美团的Agent也可能依附更好的用户体验厥后居上。

关于一次次遭遇挑战的美团来说  ,它也是竞争的受益者。更多玩家的入场让原本见顶的市场被进一步做大。随着内容+津贴老步伐的逐渐失效  ,在大模子时代  ,老牌科技大厂们都要找到新出路  ,字节在探饭上的实验又何尝不可为美团开疆拓土。

正如王兴所说  ,竞争永不会阻止。

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责编:路遥

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