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中金:上半年互联网长视频竞争略有承压 建议关注新一轮内容投入周期弹性

中金:上半年互联网长视频竞争略有承压 建议关注新一轮内容投入周期弹性

智通财经APP获悉 ,中金宣布研报称 ,凭证云合数据 ,1H25全网国产新剧供应略增 ,而库存剧供应大幅下降 ,整体内容泛起结构短篇化、大剧独播深化以及平台加速推进会员梯度化运营的战略;1H25全网电视综艺Top20 累计有用播放量同比下降31% ,网综累计有用播放同比下降19%。长视频行业在目今内外部竞争情形下 ,体现略有承压 ,建议关注新一轮内容投入周期的弹性。标的方面 ,推荐芒果超媒(300413.SZ)和爱奇艺(IQ.US)。

中金主要看法如下:

剧集播放侧:各平台竞争相对胶着 ,独播战略深化、会员梯度化运营推进

凭证云合 ,分平台:1H25分平台剧集正片有用播放市占率来看 ,爱奇艺和腾讯视频相对领先 ,且两者较为胶着 ,两者2Q25市占率划分为26.9%和25.7% ,而优酷视频市占率逐渐靠近第一梯队 ,芒果TV市占率位列第四。分内容:1H25剧集播放量前三依次为《大奉击柝人》《藏海传》《国色青春》 ,均为古装剧 ,且均为平台独播。中金以为 ,各平台在当下竞争情形下 ,更倾向于以独播大剧内容拉新促活 ,提升竞争优势。

别的 ,从排播战略上 ,“锁集、SVIP、点映/加更/收官礼等权益礼包”类会员权益与付费效劳进一步增添 ,1H25上新国产新剧中 ,55%左右的剧集均启用“SVIP提前看、点映加更收官礼包、锁集”模式排播 ,同比增添11~23ppt。

中金以为 ,目今阶段长视频行业仍面临外部娱乐内容的竞争攻击 ,而行业内部在近年来降本增效战略推进下 ,内容投入越发审慎 ,也越发注重用户侧的商业化 ,后续关注新一轮投入周期下头部内容的体现。

综艺播放侧:芒果TV市占率坚持第一 ,后续关注广告主预算恢复弹性

分平台:1H25芒果TV综艺优势较为稳固 ,市占率领先 ,其2Q25市占率为31.3% ,腾讯视频和爱奇艺紧随厥后 ,优酷视频位列第四。分内容:1H25播放量前三网络综艺划分为《哈哈哈哈哈第5季》《乘风2025》《大侦探·拾光季》;1H25播放量前三电视综艺划分为《奔驰吧第9季》《你好星期六2025》《无限逾越班2025》。

凭证云合 ,1H25头部综艺仍以综N代为主 ,台综、网综Top20中的综N代有用播放占比均超96%。中金以为 ,目今广告招商情形仍相对承压 ,建议关注广告主预算恢复弹性。

供应侧:1H25行业整体剧集上新同比镌汰 ,其中国产新剧同比微增

1H25行业上新剧集271部 ,同比镌汰33部 ,其中国产新剧137部 ,同比增添7部 ,而分平台来看 ,爱奇艺、腾讯视频和优酷的上新国产剧部数均同比下降 ,芒果TV上新国产剧部数同比微增。

危害因素

行业竞争加剧 ,内容本钱上升 ,羁系收紧。

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分享: 2025-07-13 02:20:20 共81款

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