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字节终于脱手了

2025-07-21 00:46:00
泉源:

猫眼影戏

作者:

秦守序

手机审查

  猫眼影戏记者 邓家佳 报道w3u7903ejky2ywls

出品|虎嗅黄青春频道

作者|商业消耗主笔黄青春

题图|影戏《敦刻尔克》

OTA 行业硝烟再起——继京东高调“上桌”后 ,抖音也出招了。

虎嗅获悉 ,7 月 15 日至 8 月尾 ,抖音外地生涯营业将投入亿级平台津贴:

一方面 ,平台会加大帮助连锁品牌旅馆官方直播、区域矩阵号及商家职人直播、明星达人探店 ,笼罩华住集团、凯悦集团、首旅如家、锦江旅馆、欢朋旅馆、亚朵集团等旅馆集团 ;

另一方面 ,同步上线新客专享价、特惠日历房、旅馆通兑券、会员体验券包等——一步到位将特惠订房价钱砍至 6 折起。

上述行动无疑让暑期酒旅混战再度升级 ,也体现出抖音加速挺进 OTA 国界的刻意。

事实上 ,自今年 6 月京东高调宣布进军酒旅行业后 ,市场关于 OTA 名堂的讨论便再次热闹了起来 ,外界翘首以盼携程系(携程+去哪儿+同程)、美团、抖音、飞猪等玩家怎样出招应对。

一众互联网巨头之以是眼馋 OTA 这块“肥肉” ,主要源于两方面:一是 ,短视频/直播带货、社交种草浪潮席卷而过 ,OTA 正借助流量优势重构旅馆行业的价值链条。

尤其 ,在携程系、美团、抖音等平台的凶猛攻势下 ,酒旅行业对线上的依赖水平正变得越来越强 ;⑿嵯嗍兜 ,一些旅馆集团高度依赖线上渠道 ,如君亭、华住订单超 50%来自 OTA ,其一跃成为旅馆集团泵血的主要“管道”。

二是 ,在线平台多元生态崛起趋势正盛 ,“流量-数据-算法”正循环的商业生态 ,使 OTA 进一步攥紧工业链话语权。

以行业老大携程为例 ,朴直证券研报显示 ,阻止去年 8 月 ,携程去重用户规模达 1.65 亿——基于云云重大的付用度户盘 ,携程于内使用动态佣金、算法智能定价与价钱一致性条款等战略修建商业壁垒 ;于外通过投资结构、战略相助等方法 ,与华住、首旅、亚朵等旅馆集团绑定 ,强化供应链优势 ,再叠加近两年旅游市场的强劲苏醒 ,推动携程市值一度逾越百度、迫近 3000 亿元 ,跻身中概股市值前十。

与之对应 ,海内在线酒旅市场基本维持在“7+2+1”的名堂:

携程系(携程+去哪儿+同程)占有七成行业份额 ,携程更是一家独大——交银国际研报数据 ,2024 年 OTA 市场中携程以 56% 的 GMV 市占率稳居第一 ;

美团市占率虽在攀升 ,但仍被携程系拉开一个身位 ,位列第二梯队头部 ;

抖音作为“OTA 新贵” ,掌控着新场景(直播带货、探店种草)大部分酒旅份额 ;

古板旅馆直销渠道大盘占比则一再“萎缩” ,去年占比被压缩至个位数。

云云情形下 ,京东躬身入局 ,真能如愿分一杯羹 ,甚至成为搅动行业流动的“鲶鱼”吗?

新玩家的博弈“切口”

虎嗅与数位 OTA 平台治理者相同发明 ,近年来 ,行业竞争名堂演化履历了几个阶段:

第一阶段 ,以携程整合艺龙、去哪儿为代表 ,营业逻辑是通过抢占独家旅游、(中高星)旅馆资源扩大优势 ;

第二阶段 ,以美团差别化切入为节点 ,美团通过外地生涯快速睁开商家笼罩 ,紧盯携程未完全渗透的中低星旅馆及场景——如外地生涯住宿、短途周边游这两个增量市场构建壁垒 ,使其与携程形成错位竞争 ;

第三阶段 ,以抖音强势挺进生涯效劳为拐点 ,抖音、快手、小红书等平台一再剑指 OTA 举行营业结构 ,2023-2024 年各大平台为抢占酒旅预订市场让利“内卷” ,使得整个互联网商业齿轮推动也陷入一种混战的焦灼状态——尤其携程死后的美团、抖音穷追不舍 ,吃掉了不少中低星旅馆份额。

现在 ,京东高调加码酒旅营业与美团、阿里最初入局时逻辑类似。

一位资深从业者向虎嗅剖析 ,“携程的营业重漂后较高 ,并不完全是一个纯粹的旅游平台 ,抖音内容属性强 ,流量效率高 ;以是 ,京东入局酒旅营业旨在增添产品和效劳供应 ,挖掘外地生涯利润空间 ,提升用户消耗和整体业绩 ,进而与美团形成更有用的竞争名堂。”

营业层面的考量还在于 ,当电商名堂竞争加剧 ,京东需要自动去延伸“势力国界”——京东营业立异向他人要地试探的历程 ,能在一定水平上激活自己焦点营业的活力 ,并通过拓展营业界线来应对美团的攻击 ,抵达“攻守兼备”。

况且 ,旅馆行业至今仍然名堂疏散、谋划壁垒低 ,在线平台手攥流量自然底气足 ,议价天平也会向着 OTA 倾斜——与之对应的竞争要素包括:供应笼罩、资源优势、流量穿透(流量端的场景精准及供应侧的广度与深度)、效劳和用户体验等 ,京东入局至少能在上述两点上占有优势。

以抖音为例 ,京东较之抖音 ,优势在于高净值用户群体大 ,平台整合供应链及履约能力强 ;不过 ,酒旅供应链与电商供应链保存差别 ,京东津贴战略更容易吸引中低端单体旅馆和价钱敏感型用户 ,这对行业流动影响很是有限。

一位研究人士向虎嗅体现 ,京东在酒旅方面的供应结构较为重大 ,包括携程、同程的分销部分 ,自有第三方效劳商以及自接入的旅馆。凭证市场调研数据 ,京东现在笼罩的旅馆民宿约数十万家 ,其中携程系的分销占比呈同比下降趋势。

与此同时 ,京东近期在酒旅和 OTA 领域有显着的人才招募及投入加码趋势 ,甚至不吝高薪从飞猪、同程、携程挖人 ,以期通过成熟人才迅速重构营业模子。

对此 ,一位酒旅工业剖析师以为 ,短期会对其他平台造成一定攻击 ,好比携程 6 月股价震荡下跌、同程跟跌 ,市场担心价钱敏感型用户比价 ,其他平台被迫跟进津贴会影响业绩 ;倘若京东无法形成差别化产品心智 ,OTA 竞争态势依然会维持在“7+2+1”名堂。

即便 ,京东祭出 3 年 0 佣金的“大招” ,但连锁旅馆集团的供应链利润大头来自加盟商及为单体旅馆提供效劳 ,并非直接盈利。

在某些情形下 ,连锁旅馆集团会让利于供应商 ,以推动其会员系统的引流 ,好比 ,京东 APP 预订渠道中 ,OTA 通过种种方法试图实现更低的价钱——但这种不可一连的“内卷”会破损价钱系统 ,对头部旅馆集团来说是难以接受的 ,中低星旅馆折算线上化迁徙、流量本钱后也缺乏“倒戈”的动力。

要知道 ,旅馆对价钱的管控很是严酷 ,且更看重渠道的价钱系统稳固性——这意味着旅馆在选择相助平台时 ,会倾向于能够提供稳定价钱及品牌认知的平台。

另一方面 ,在 OTA 行业 ,旅馆、航空公司与平台的相助通 ;嵘瓒ǖ准酆吐艏 ,因此不太可能泛起恒久“价钱战”——说白了 ,OTA 平台的卖价不会低于底价 ,这意味着上游资源方的价钱管控将限制低价津贴的一连性 ,以是在成熟的 OTA 市场中 ,纯粹依赖低价战略和无捆绑消耗体验来破局的可能性较小。

OTA何以成“主要据点”?

从营业逻辑来看 ,携程、去哪儿、飞猪优势在于商游客群和以旅游目的地为属性的异地分发客群 ;而美团、抖音的主要发力偏向在度假属性更强的中低星旅馆。

从市场定位来看 ,各大 OTA 平台的定位各有差别:

携程专注于商旅和旅游效劳的预订 ,中高端客群粘性高、国际营业遥遥领先 ,且携程自营在供应、产品体验的把控上更强 ,尤其对一些焦点旅馆 ,携程成交效率与履约率高 ,形成一定的独吞优势。

美团是综合性外地生涯效劳平台 ,提供交通出行、旅馆住宿、门票等预订效劳 ,优势场景为外地和中短途旅行 ;

同程依托微信、厂商工具、线下效劳等多元化渠道 ,预订优惠力度大 ,在公共旅游市场有重大的用户基 ;

飞猪则效劳年轻人群 ,旅游属性强 ,偏向异地和中远程。

概言之 ,携程、去哪儿、同程在住宿产品供应方面占有主导职位 ,而美团在中低端市场有竞争力 ,飞猪的供应相对较弱——上述产品特征在近年没有显著转变 ,津贴也难以完全改变用户习惯。

一个有意思的转变是 ,近几年 ,OTA 竞争名堂泛起强者恒强的趋势 ,尤其第二梯队的市场名堂正在流动中重塑:

一方面 ,中长距离和非外地旅游的需求上升 ,可能会对美团造成一定攻击 ;

另一方面 ,只管飞猪实验通过低价战略和运营玩法来增进旅游出行消耗 ,但其旅馆营业的市场份额下降 ,主要生意渠道的预订营业占比也在下滑。

从短期来看 ,美团、抖音与同程在酒旅营业的定位更靠近 ,保存较为直接的竞争 ,尤其是在中低端旅馆市场和下沉市场 ,两者的用户群体重合度较高——区别在于 ,美团更倾向于中低端单体旅馆 ,同程更偏向下沉市场 ,其在 OTA 市场旅馆营业排名稳固 ,主要得益于携程的供应商支持及同程占有微信九宫格 ,有稳固的流量入口。

除此之外 ,同程正通过收购旅行社、旅馆赋能上游供应链。好比 ,4 月 17 日 ,同程旅行斥资 24.9 亿元收购万达酒管营业——通过这种方法 ,同程不但能够增强市场竞争力、增补旅馆线上预定营业的自由供应 ,还能在区域性客源市场中增强品牌心智、降低运营本钱。

值得一提的是 ,携程也曾实验渗透中低星旅馆 ,但这部分旅馆品牌高度疏散 ,渠道只能以低价维持竞争力 ,同时客服、履约本钱也较高(例如 ,客服系统需要处置惩罚大宗线上相同 ,履约本钱包括用户退单赔付、包销产品卖不动爆发的特殊用度) ,以是营业重心依然聚焦在利润空间更大的中高星旅馆——况且 ,中高星旅馆也在被飞猪、美团、抖音等平台“觊觎” ,携程双拳难敌四手 ,难以同时兼顾发力高星与低星旅馆市场。

不过 ,即便美团、抖音陆续吃掉了一些中低星旅馆市场份额 ,但携程焦点竞争力是周全笼罩高星旅馆、强盛的旅行社网络及完善的交通效劳系统 ,能够提供完整且多样化的旅行套餐 ,并具备强盛的分销能力 ,这使得携程在现实核销层面占有压倒式优势:2024 上半年 ,“OTA 新贵”抖音的生涯效劳营业在旅馆履约率约 30% ,而携程(以预订模式为主)履约率高达 90%。

很大一个缘故原由在于 ,携程与美团、抖音的客群不尽相同 ,后两者仍然希望通过拓展供应链、署理商相助来分食携程的市场蛋糕——关于已经与携程相助的度假旅馆来说 ,他们会思量与美团、抖音或其他渠道相助的缘故原由有两种情形:

一是携程能否完整地知足旅馆的需求 ,若是不可坚持高入住率 ,那么旅馆可能会选择与其他平台相助以填补空缺 ;

二是新渠道带来的客源没有携程损失的客源多 ,旅馆才会有意愿与其他渠道相助——事实 ,旅馆品牌在强烈竞争确当下 ,正被迫卷入线上多元化结构的“新战局” ,通过差别渠道抢夺客源已然成为常态。

这背后 ,离不开用户消耗决议的倒逼——随着用户多平台比价心智的成熟 ,低星经济型连锁旅馆具有更大的折扣力度 ,而美团、抖音基于重大的用户规模和市园职位 ,能在与旅馆供应商议价历程中获得更低的分销价 ,价钱敏感型用户在多平台比价后部分倒戈美团、抖音。

此前 ,美团治理层曾在业绩报告会上提及 ,已往一个季度在旅馆和出行营业上 ,消耗者更关注性价比 ,使用多种渠道做购置决议 ,美团很看重消耗者的到店优惠 ,以是增强了特殊优惠部分来增进低价。

有鉴于此 ,抖音本次才会选择猛攻低价 ,将“价钱力”作为暑期平台 OTA 混战的着力点——7 月 15 日至 8 月尾 ,通过抖音日历房功效 ,用户可自主选择入住日期按需预订 ,直接享受部分品牌金卡折扣、新客专项价。

别的 ,针对公共暑期住宿更多元细分的消耗需求 ,平台聚焦热门商圈、高铁机场、医院、景区周边等场景 ,推出“今夜特价”专。好客 6 点 ,抖音订旅馆 6 折起 ,将率先笼罩郑州、武汉地区的多类品牌连锁和恬静型、经济型等旅馆 ,试图通过限时特价日历房 ,知足消耗者“当天买当天住”即时性需求。

值得一提的是 ,抖音针对 OTA 及酒旅新场景探索可谓效果拔群。以 2023 年为例 ,抖音酒旅动销商家数目同比增添近 7 倍 ,支付 GMV 同比增添超 30000% ;其中 ,直播占比最大且增速最快 ,酒旅直播支付 GMV 同比增添超 20000%。

另据交银国际展望数据 ,2024 年抖音酒旅动销商家支付 GMV 预计抵达 900 亿元 ,较 2023 年的 600 亿元同比增添 50%——增添主要得益于抖音在内容生态、流量分发和商家帮助战略上发力。

抖音优势在于 ,直播带货、达人探店等新场景能在平台津贴刺激下极大提升转化效率。如通过推荐页、品牌广告、达人探店与景区商家绑定 ,或通过直播间团购及门票销售捧红了一个个“网红打卡点”——而这恰恰是携程、同程、飞猪等平台在景区门票售卖、旅馆预订时所缺乏的内容 + 场景触达能力。

即是说 ,随着抖音从内容扩展至电商、娱乐、餐饮、酒旅等种种生涯效劳 ,一次又一次无界线延伸 ,其毗连的效劳越多 ,越像在构建一个吃喝玩乐全生态的“线上围城”。

与此同时 ,OTA 正在掀起一场话语权转移:抖音、快手、小红书等内容平台迅速搭建“内容种草-即时预订-核销返佣”的短链路 ;微信小程序直连旅馆 PMS 手艺本钱降至“白菜价”——2024 整年 ,新兴渠道合计抢食大盘凌驾 12% 的旅馆预订份额。

这预示着 ,OTA 渠道博弈正演化成围绕数字化历程的流量再分派——当新一代消耗者的注重力被短视频、社交平台朋分 ,携程修建的防御工事最先松动 ,旅馆分销市场正向着“超等平台+笔直同盟+私域矩阵”的多元生态演化。

#虎嗅商业消耗主笔黄青春、黄青春频道出品人 ,关注文娱社交、游戏影音等多个领域 ,行业人士交流加微信:724051399 ,新闻线索亦可邮件至huangqingchun@huxiu.com

本文来自虎嗅 ,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4581086.html?f=wyxwapp

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责编:刘文杰

审核:杨华

责编:路易斯·勃兰特

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